Die kleine Marie trifft in der NS-Zeit auf den jüdischen Straßenclown Jakob, der Luftballons für ein Lächeln verschenkt. Doch Marie kann Jakobs Wunsch nicht erfüllen. Als ein dummes Missverständnis die Situation eskalieren lässt, scheint es, als müsste sie ihm ihr Lächeln für ewig schuldig bleiben.